提出需求
向学校提出图书馆需要自动化的要求, 或是由学校提出图书馆自动化的计划。无论是由哪一方提出要求, 图书馆自动化已经是一个全球性的趋势, 由于信息科技的注入, 图书馆更需要自动化, 以迎合高速的要求。

自动化计划不应是一个只有关图书馆的计划, 应是一个整体学校投入的计划。由于图书馆主任本身并非计算机网络专家, 学校应该建立一个项目小组, 由一位副校长连同图书馆主任及信息科技统筹员一起计划。

　确定自动化范围及内容

自动化计划有不同的范围及程度, 可以按学校的财政、学生、信息科技架构的实际情况而改变。一般来说图书馆自动化可以有以下的选择：
流通子系统(借还书系统)
编目子系统
公共目录子系统
采购子系统
期刊管理子系统
统计子系统
阅读分析子系统

　比较各系统

以上各子系统本身并非每一个软件都可以完全做到, 亦非每一所图书馆都需要。学校可以考虑一些有分期选购子系统的软件, 以方便日后加入新的子系统, 加强功能。

　决定系统要求

评选系统之时, 应该以尽量减少在改变过程中增加图书馆额外的工作量; 因为图书馆在改变的同时, 亦需要进行日常的工作。选用哪一个系统, 应该同时考虑图书馆业界的要求及标准, 避免只以用户使用接口作为判断。

　馆内工作人员心理准备

由于自动化过程并非一朝一夕, 需要数月以至整年的功夫。其中, 应该透过不同的途径, 鼓励工作人员及义工, 主动熟悉计算机操作, 及系统之运作。校方可以以资助形式鼓励同工进修与计算机有关之课程。

　系统评估及选择

• 收集信息
  
• 订定评鉴标准
  
• 调查
  
• 比价
  
• 决定系统
  
• 签约

　评鉴标准(建议)

• 依据图书馆现有资源状况
  
• 成本效益
  
• 功能需求优先级
  
• 图书馆业界标准、规格
  
• 硬件、软件要求功能
  
• 兼容性、发展性、扩充性
  
• 人工操作转换成自动化系统

　　系统装置及使用

• 签约
  
• 调整布置环境
  
• 调整政策与需求
  　
• 数据转换
  
• 接受测试
  
• 建文件 – 转变人手作业
  
• 完成系统